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2019CFP金融理财师考试历年考题:金融理财师帮客户进行投资规划的工作流程

发布时间:2019-07-11 10:03:27 分类:CFP考试 作者:鲁春会 来源:CFP资格考试网
【导读】经过足够的复习以后,你需要做一下CFP考试历年考题,为自己检验一下学习成果,CFP资格考试网为大家整理了2019CFP金融理财师考试历年考题:金融理财师帮客户进行投资规划的工作流程,大家可以自行练习,并针对自己的薄弱环节,进行巩固。

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1、帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容,按照工作流程,合理的顺序应该是:(  )

①分析客户特征,为他设定恰当的投资目标

②根据客户风险收益选择合适的投资工具

③初步撰写投资计划书:目标、资金、时间、风险

④管理投资组合,评估实际业绩与预期业绩差异,适时调整投资组合

⑤建立分散化的投资组合使风险收益最优化

A.①②③⑤④          B.①②③④⑤

C.①③②④⑤          D.①③②⑤④

答案:D

以上就是CFP资格考试给大家带来的2019CFP金融理财师考试历年考题:金融理财师帮客户进行投资规划的工作流程,更多关于CFP考试资讯,欢迎随时阅览本站。

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(编辑:鲁春会)
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