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经过足够的复习以后,你需要做一下CFP考试历年考题,为自己检验一下学习成果,CFP资格考试网为大家整理了2019CFP金融理财师考试历年考题:金融理财师帮客户进行投资规划的工作流程,大家可以自行练习,并针对自己的薄弱环节,进行巩固。
1、帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容,按照工作流程,合理的顺序应该是:( )
①分析客户特征,为他设定恰当的投资目标
②根据客户风险收益选择合适的投资工具
③初步撰写投资计划书:目标、资金、时间、风险
④管理投资组合,评估实际业绩与预期业绩差异,适时调整投资组合
⑤建立分散化的投资组合使风险收益最优化
A.①②③⑤④ B.①②③④⑤
C.①③②④⑤ D.①③②⑤④
答案:D
以上就是CFP资格考试网给大家带来的2019CFP金融理财师考试历年考题:金融理财师帮客户进行投资规划的工作流程,更多关于CFP考试资讯,欢迎随时阅览本站。