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在完成AFP培训后,学员可参加CFP第二阶段的培训,即高级金融理财课程。它包括,“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产规划”、和“员工福利与退休计划”四门专业课,以及综合案例演练,共计132小时。在完成CFP培训且合格后,即可参加CFP资格考试。
通过培训,学员应该能够:
成为具备CFP持照水准的国际化金融理财师;
掌握现代金融理财理论;
熟练运用各项理财工具;
提高为客户服务的综合技能;
具有崇高的金融理财职业道德;
通过结业考试,学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》,可申请参加CFP资格考试。