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AFP是什么 为何迅速成为金融行业的敲门砖

发布时间:2015-09-02 16:57:54 分类:AFP考试 作者:华图教育 来源:华图教育
【导读】AFP是什么?为何迅速成为金融行业的敲门砖呢?为了让考生全面了解,小编为其详细解读:

  AFP是什么?它是由中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,即APF金融理财师和CPF国际金融理财师认证制度。

  中国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前,只进行AFP的资格认证,在成为国际CFP组织正式成员后,除AFP的资格认证外,同时进行CFP的资格认证。

  按照中国金融理财标准委员会的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)后,方可取得相关的资格认证。

  中国金融理财标准委员会成立之后,在研究了18个国际CFP组织正式成员国家/地区的CFP培训经验,特别是美国、加拿大、澳大利亚、日本、台湾和香港的CFP培训经验的基础上,根据中国的实际情况,开发了一套结合国际化和本土化,兼顾现实性和前瞻性,包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务及遗产筹划等五个模块共计240学时的金融理财师培训体系。经过委员会讨论通过,将其确定为金融理财师资格认证“4E”标准中的教育标准,相应的包括5个模块的资格考试时间定为10小时。

  第一批AFP学员培训和考试完毕后,中国金融理财标准委员会就其原有的AFP和CFP资格认证体系,与国际CFP组织及其采用多级制的澳大利亚、新加坡、日本、韩国等正式成员进行了充分交流和重新探讨。在广泛征求各大参训金融机构和学员的意见,并到上海、南京和杭州等地进行实地调研的基础上,组织来自加拿大麦吉尔大学、台湾金融研训院、中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学的知名学者,和来自金融理财领域的资深专家进行了5次正式论证,最终提出了对之前所制定的AFP资格认证标准和未来将进行的CFP资格认证标准的调整方案。

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(编辑:liap)
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