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金融理财师认证体系调整的原则和精神如下:
一、关于AFP资格与CFP资格的定位
按照国际经验,AFP和CFP两级资格之间应该有明显的区别,原因是:
1)国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备国际水准的CFP;
2)AFP和CFP两级资格之间有明显的区别,可以保证AFP和CFP的差异化;
3)国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距;
4)在实行多级认证制度的国家,AFP和CFP持照人数之比大约为10:1。
二、关于AFP与CFP培训标准的定位
AFP培训为CFP培训的第一阶段,课程为金融理财原理,共计108学时。
通过培训,学员应该能够:
成为具备AFP持照水准的中国本土化金融理财师;
了解现代金融理财理论;
基本掌握各项理财工具;
具备为客户服务的基本技能;
具有崇高的金融理财职业道德;
通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》,从而满足参加AFP资格考试的要求;获得AFP资格并参加高级理财培训课程结业后,可申请参加CFP资格考试。