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按照国际金融理财标准委员会(中国)的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育 (Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准) 后,方可取得相关的资格认证。
AFP资格认证和CFP资格认证培训标准也有明确的定位:
AFP资格认证培训为CFP资格认证培训的第一阶段,课程为金融理财原理,共计108学时。
通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》,从而满足参加AFP资格考试的要求;AFP资格认证考试通过并参加高级理财培训课程结业后,可申请参加CFP资格考试。
在完成AFP培训后,学员可参加CFP第二阶段的培训,即高级金融理财课程。它包括,“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产规划”、和“员工福利与退休计划”四门专业课,以及综合案例演练,共计132小时。在完成CFP培训且合格后,即可参加CFP资格考试。
通过结业考试,学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》,可申请参加CFP资格考试。
两级资格认证体系示意图
图:AFP资格认证与CFP资格认证路径图
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