2014年金融理财师 CPF考试即将开始,华图教育网金融考试频道(http://jinrong.huatu.com/)第一时间为各位考生提供金融考试备考指导,对金融考试中的各个详细问题作出详细解答,祝各位在今年的金融考试中取得优异的成绩,考取理想的职位!更多2014金融考试备考资料,请关注华图金领人!
一、关于AFP资格与CFP资格的定位
按照国际经验,AFP和CFP两级资格之间应该有明显的区别,原因是:
1) 国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备国际水准的CFP;
2) cfp和afp区别很明显,可以保证AFP和CFP的差异化;
3) 国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距;
4) 在实行多级认证制度的国家,AFP和CFP持照人数之比大约为10:1。
二、关于AFP与CFP培训标准的定位
AFP培训为CFP培训的第一阶段,课程为金融理财原理,共计108学时。
通过培训,学员应该能够:
成为具备AFP持照水准的中国本土化金融理财师;
了解现代金融理财理论;
基本掌握各项理财工具;
具备为客户服务的基本技能;
具有崇高的金融理财职业道德;
通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》,从而满足参加AFP资格考试的要求;
获得AFP资格并参加高级理财培训课程结业后,可申请参加CFP资格考试。
在完成AFP培训后,学员可参加CFP第二阶段的培训,即高级金融理财课程。它包括,“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产规划”、和“员工福利与退休计划”四门专业课,以及综合案例演练,共计132小时。在完成CFP培训且合格后,即可参加CFP资格考试。
通过培训,学员应该能够:
成为具备CFP持照水准的国际化金融理财师;
掌握现代金融理财理论;
熟练运用各项理财工具;
提高为客户服务的综合技能;
具有崇高的金融理财职业道德;
通过结业考试,学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》,可申请参加CFP资格考试。