2015年银行业关键词对应大电影(4)

　　城商行岁末

　　集体冲刺H股

　　近年来，各家银行可谓困难重重。这既有来自外部互联网金融的冲击，又有自身盈利增速停滞、不良贷款率持续高企的影响，让银行们担忧的还有资本的快速流失。资本补充无法到位，不但让银行面临监管政策的压力，也让其转型之路更为艰难。如此，各家银行均将上市做为最为有效补充资本的一种手段。

　　从实现情况看，由于港股上市门槛较低，银行在H股实现IPO显然更为容易和快速。就在2015年最后一个月，青岛银行、锦州银行、郑州银行三家内地城商行先后在H股挂牌交易。这一结果的出现，不但让内地在港上市地方银行的数量激增至8家，自2013年起内地城商行每年都有在港上市的情况得以保持，而一个月内连续三家银行H股上市，也创下了地方银行一个月时间内港股上市数量的新纪录。

　　随着郑州银行下周三的顺利上市，在港上市的地方银行已有8家，除了重庆农商行外，其余全部是城商行。这7家城商行除了青岛银行、锦州银行和郑州银行是本月上市外，其他按上市时间顺序分别为：2010年的重庆农商行、2013年的重庆银行和徽商银行、2014年的盛京银行和哈尔滨银行。

　　在新登陆港股的三家银行介绍或招股书中，都明确了表示了去香港上市是打通融资渠道和补充资本金的战略步骤，所募资金将全数用于用于补充资本金。尽管在港上市的银行大多数还将面对股价破发、成交低迷的困扰，但能快速获得资本补充才是这些银行决定赴港上市的最重要因素。

　　银行A股IPO

　　尚欠临门一脚

　　相较于近几年地方银行在港股市场的喜报频传，银行在A股上市之路上仍难有突破。但今年这一情况也有了丝许微妙的变化，随着江苏银行顺利过会，2016年"大圣归来"一幕似乎已并不遥远。

　　自2012年年初银行首次出现在证监会排队上市名单后，虽然尚无一家银行成功在A股上市，但不论从排队银行数量，还是这些银行的审核状态均一直处于变动之中。几年来，部分银行由于不同原因退出名单，使得A股排队银行数量总体上处于递减之中，如今徽商银行、哈尔滨银行以及盛京银行这些在港上市的银行先后欲重返A股，显然打破了A股排队行列多年来持续萎缩的局面。

　　继2013年11月份在香港H股挂牌上市后，今年5月份，徽商银行董事会、股东大会先后通过A股发行方案，并计划申请A股上市，而这也开创了城商行上市的先河。根据徽商银行预披露招股书显示，徽商银行此次A股发行数量为不超过12.28亿股，发行后总股本不超过122.78亿股，其中A股不超过91.15亿股。此次A股公开发行新股所募集的资金扣除行费用后，将全部于充实徽商银行核心一级资本，提高充足率。 哈尔滨银行则拟发行不超过36.66亿股A股，占扩大后总股本的25%，所得总额将不低于98.61亿元。11月27日，盛京银行也预披露了其招股说明书。信息显示，该行此次回归A股拟登陆小板，拟发行不超过6亿股人民币普通股(A股)。

　　除了三家在港上市的城商行欲返A股外，长期处于A股排队名单中的银行也有了进展。根据证监会披露的最新一期IPO申报企业基本信息情况表显示，江苏银行首发申请已经过会。江苏银行拟于上交所发行股数不超过25.975亿股，发行后总股数不超过129.875亿股。根据证监会首次公开IPO发审流程，拟上市企业在发行审会通过后，需要进行封卷工作，并等待核准批文的下发。发行人领取核准发行批文后，若无重大会后事项或已履行完会后事项程序的，就可按相关规定启动招股说明书刊登工作。显然，已过发审会的江苏银行，其IPO就差临门一脚了。

　　在A股IPO重启的大背景下，目前上市进程在所有A股排队银行中遥遥领先的江苏银行，能否一圆多年来的银行上市之梦，则将是2016年银行业的第一个悬念。
 

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