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2018CFP/AFP/EFP认证考试报考流程与报考指南由华图金融考试网提供,更多AFP考试信息、备考内容请关注官网。
一、报考条件
具备下列条件之一者,可以报名参加相应的考试。
1.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP认证考试;
2.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP认证考试;
3.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP认证考试;
4.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考CFP认证考试;
5.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财管理师(EFP)培训合格证书》,可报考EFP认证考试。
二、考试科目和范围
1. AFP认证考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》
考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《AFP教学与考试大纲》为准;
2. CFP认证考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。
特别提示:
报考CFP认证考试的考生,可任意选择报考科目。
考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《CFP教学与考试大纲》为准;
3.EFP认证考试科目:《金融理财管理》
考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《EFP教学与考试大纲》为准;