关于2017年CICE考试报考资格及其相关事项的解答(2)

　　(五) 中国个人保险规划师资格的适用人群有哪些?

　　答：2017年项目增设中国个人保险规划师初级资格，从而中国个人保险规划师资格在体系上完善了初、中、高三级分类学习体系，为从业人员提供有序的进阶学习平台。三级资格所适用的人群有所差异，但大群体主要是针对销售个人保险产品的从业人员，包含保险公司个险销售渠道、保险中介机构的销售人员及销售管理人员及相应培训讲师。

　　中国个人保险规划师初级资格主要针对新进的保险销售从业人员及相关培训讲师。该资格帮助新进保险销售从业人员对保险业及保险专业基础知识有全面的地图式了解，用专业知识促进销售技能的提升，以快速适应岗位要求，实现职业的可持续发展。初级资格亦适合银行邮政从业人员(包含柜台人员)学习基础保险专业知识，以更好提供客户对于保险保障需求理解的专业服务。

　　中级资格课程主要针对保险公司个险渠道及保险中介机构的销售人员、销售管理人员及相关培训讲师。其目的是使考生掌握客户开发管理、团队协作以及保险产品与合同等最基本的专业知识。

　　高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生掌握专业保险产品的特征促进综合理财规划能力。

　　(六) 中国银行寿险规划师资格的适用人群有哪些?

　　答：中国银行寿险规划师主要针对保险公司银保渠道从业人员、银行(邮政)及其他金融机构的理财服务人员、理财管理人员及相关培训讲师。中级资格设置4门必考课程，由职业道德、银保渠道专业和保险产品、合同专业课程组成。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力。

　　近来国家出台多项政策支持保险行业的发展，保险监管部门坚持回归保险保障本质的决心，保险的社会风险保障功能认知将进一步普及于社会大众。银行(邮政)作为社会金融服务的第一线，其从业人员(包含柜台人员)对保险功能的基础专业知识的掌握将更有利于银邮机构的业务发展与服务，银邮非理财专员的银邮从业人员也可以参加“中国个人保险规划师初级资格”，学习保险风险管理、保险产品、合同、保险销售技能、销售行为相关基础专业知识，能够更好服务其客户的保险保障需求。具体请见“中国个人保险规划师初级资格”介绍。

　　(七) 对中国银行寿险规划师资格出台相关支持政策的金融保险机构有哪些?

　　答：中国银行寿险规划师资格于2015年推出，中国工商银行、新华人寿、建信人寿、工银安盛、中银三星、长城人寿及华夏人寿等出台相关支持政策。

　　(八) 中国员工福利规划师资格的适用人群有哪些?

　　答：中国员工福利规划师主要针对保险公司团险渠道、养老险公司、企业年金管理机构、企业人力资源部门、管理咨询机构相关人员及相关培训讲师。中级资格由职业道德及相关专业课程组成，帮助考生掌握团险渠道专业特点和员工福利规划专业知识，掌握员工福利规划的专业技术。高级资格设置健康、养老等专业保险产品知识，加强考生对保险产品和员工福利方面的综合规划能力。

　　(九) 对中国员工福利规划师资格出台相关支持政策的金融保险机构有哪些?

　　答： 中国员工福利规划师是目前国内唯一针对员工福利规划的专业资格认证。截至2016年，对中国员工福利规划师资格出台相关政策支持的金融保险机构有中国人寿、太平洋人寿、新华人寿、泰康人寿、泰康养老、平安养老、太平养老、长江养老、建信人寿、中英人寿、阳光人寿、恒安标准人寿、新光海航人寿、工银安盛人寿、中银三星人寿、光大永明人寿、中宏人寿、利安人寿、幸福人寿、百年人寿、农银人寿、北大方正人寿等。